Esta guía comercial simple y rentable enseña el comercio de opciones sobre acciones para principiantes. La estrategia se aplica al mercado de valores, divisas y materias primas. En este artículo, aprenderá cuáles son las opciones, cómo comprar opciones de compra y venta, cómo intercambiar opciones y mucho más. Si el comercio de opciones no es para usted, pruebe nuestra Estrategia de comercio de patrones armónicos . Es una guía fácil paso a paso que ha atraído mucho interés de los lectores.
El equipo de Guías de estrategia comercial cree que esta es la estrategia de opciones más exitosa. Cuando operamos, nos adherimos al principio de KISS: «¡Hazlo simple, estúpido!»
Con simplicidad, nuestra ventaja es tener una enorme claridad sobre la acción del precio.
Nos centraremos en COMPRAR opciones de compra y venta a través de este tutorial de negociación de opciones. Las opciones de venta son un animal diferente. Se requiere más experiencia para comprender completamente los riesgos heredados. ¿Por qué? Debido a que no puede controlar la desventaja, de la misma manera que lo hace cuando compra opciones de compra y venta.
Esta es la estrategia de opciones más exitosa porque proporciona constantemente señales comerciales rentables. No porque no tenga pérdidas. La estrategia de negociación de mejores opciones de marco de tiempo preferido es el marco de tiempo de 15 minutos.
Primero definiremos qué es comprar una opción de compra y venta. Después de eso, daremos las reglas para la mejor estrategia de negociación de opciones. Aquí hay otra estrategia llamada The PPG Forex Trading Strategy .
¿Qué son las opciones?
Las opciones son un tipo específico de contratos de derivados . Los valores subyacentes pueden ser acciones, índices, ETF o materias primas . Con un contrato de derivados, no es propietario directo del activo subyacente. En cambio, usted posee un activo relacionado cuyo valor se ve afectado por los cambios en el precio.
Con un contrato de opciones, tiene derecho a comprar o vender un activo a un precio predeterminado en el futuro. Cuando llegue ese punto futuro, tendrá la opción de ejercer la opción o dejar que caduque.
Aquí hay un ejemplo. Digamos que el activo se vende por $ 110, un contrato que le da derecho a comprar a $ 100 tendrá un valor intrínseco. A medida que se acerca la fecha de vencimiento, el valor del contrato de opciones se ajustará.
Hay dos tipos diferentes de opciones, opciones de compra y opciones de venta . Cuando se usa correctamente, el comercio de opciones hará que su estrategia sea mucho más dinámica. Pasemos a la siguiente sección.
¿Qué es una opción de compra?
Una opción de compra le da derecho a comprar un activo en el futuro. Si se ejerce, esta compra se realizará en una fecha predeterminada. También ocurrirá a un valor predeterminado. Si no está seguro sobre el valor futuro de un activo, una opción de compra puede ofrecer cierta protección. Las opciones de compra son comúnmente compradas por los comerciantes de acciones. Sin embargo, también se pueden encontrar en muchos otros mercados. De hecho, las opciones de compra son los contratos de opciones más negociados.
¿Qué es una opción de venta?
Una opción de venta le da derecho a vender un activo en el futuro. Al igual que las opciones de compra, estos contratos tienen precios predeterminados y fechas de venta. Las opciones de venta y las opciones de compra a menudo se compran juntas para hacer una posición «cubierta». A continuación, discutiremos los diferentes tipos de ventas de opciones. Luego discutiremos cómo se pueden introducir estas ventas en su estrategia comercial.
Diferentes tipos de ventas de opciones
Es necesario recordar que una opción es un contrato que le permite comprar un activo a un precio específico en el futuro. Hay cuatro tipos diferentes de opciones de ventas que pueden ocurrir. Las diferencias entre ventas cortas y largas, y put y call serán muy importantes.
- Una opción de compra larga le dará derecho a comprar un activo a un precio específico en el futuro. Los titulares de opciones de compra a largo plazo se beneficiarán de los aumentos de precios con el tiempo.
- Una opción de venta larga le dará derecho a vender a un precio específico en el futuro. Contrariamente a las opciones de compra, los titulares de opciones de venta larga esperan que los precios del mercado disminuyan.
- Una opción de compra corta le da derecho a vender no el activo subyacente, sino la opción en sí misma en el futuro. Debido a que la «lógica» de las posiciones cortas se invierte, los titulares de opciones de compra a corto están en posiciones similares a los titulares de opciones de venta a largo.
- Una opción de venta corta esperará que las opciones de venta larga se vuelvan menos valiosas con el tiempo; en consecuencia, los tenedores alentarán a que los precios suban.
Una vez que pueda comprender las diferentes variedades de ventas de opciones, podrá participar en estrategias comerciales más complejas. Estas estrategias generalmente implicarán la compra de múltiples opciones diferentes para gestionar el riesgo y aumentar la posibilidad de obtener altos rendimientos.
¿Por qué usar opciones?
Las opciones se utilizan para especulación o cobertura. Los gestores de fondos de cobertura son conocidos por utilizar estrategias avanzadas de gestión de riesgos para cubrir su exposición al mercado.
Las opciones ofrecen un alto apalancamiento, que le brinda la oportunidad de negociar grandes contratos y potencialmente ganar más dinero. Esto es lo mismo para Forex. Necesita una inversión inicial menor que comprar acciones directamente. Al comprar opciones, el riesgo se limita al precio de la prima inicial pagado.
Cuando se utilizan opciones, el riesgo es limitado, pero el beneficio potencial es teóricamente ilimitado. Obviamente, decimos ganancias teóricamente ilimitadas. Pero los precios de las opciones van a estar dentro del rango dentro de ciertos parámetros. No hay precio de las acciones para subir al infinito. Además, lea este artículo sobre Opciones de comercio de papel: El secreto de las riquezas .
Tipos de estrategias de opciones
Puede llevar su comercio más allá de las opciones básicas de compra y venta. Esa es la belleza del comercio de opciones. Otras estrategias comerciales incluyen call cubierto, put de casado, spread de bull call, spread de bear bear y más. Pueden ayudarlo a administrar mejor su riesgo y buscar nuevas oportunidades comerciales.
Si es un operador versátil, aproveche la flexibilidad que las opciones de comercio pueden brindarle. Estudie las 10 mejores estrategias de negociación de opciones sobre acciones a continuación:
- Estrategia de llamada cubierta o estrategia de compra-escritura : implica comprar acciones directamente. Al mismo tiempo, desea vender opciones de compra sobre la misma acción. El número de acciones que compró debe ser idéntico al número de contratos de opciones de compraque vendió.
- Estrategia de put casado : implica comprar acciones directamente. Al mismo tiempo, comprará opciones de venta para un número equivalente de acciones. El puesto de casado funciona como una póliza de seguro contra pérdidas a corto plazo.
- Estrategia Bull Spread : implica comprar opciones de compra con un precio de ejercicio específico. Al mismo tiempo, venderá la misma cantidad de opciones de compra a un precio de ejercicio más alto.
- Estrategia Bear Spread : es similar al spread call call pero implica comprar y vender opciones de venta. En esta estrategia de opciones, compra opciones de venta con un precio de ejercicio específico. Al mismo tiempo, venda la misma cantidad de opciones de venta a un precio de ejercicio más bajo.
- Estrategia de collar protector : implica comprar una opción de venta fuera del dinero. Al mismo tiempo, venda o escriba una opción de compra fuera del dinero para la misma acción.
- Estrategia Long Straddle : implica comprar tanto una opción de compra como una opción de venta al mismo tiempo. Ambas opciones deben tener el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento.
- Estrategia de estrangulamiento largo : implica comprar tanto una opción de compra fuera del dinero como una opción de venta al mismo tiempo. Tienen la misma fecha de vencimiento pero tienen precios de ejercicio diferentes. El precio de ejercicio de venta generalmente estará por debajo del precio de ejercicio de compra.
- Estrategia de propagación de mariposa : implica el uso de una combinación de la estrategia de propagación alcista y la estrategia de propagación del oso. El diferencial de mariposa clásico implica comprar una opción de compra al precio de ejercicio más bajo. Al mismo tiempo, venda dos opciones de compra a un precio de ejercicio más alto. Y luego venda una última opción de compra a un precio de ejercicio aún más alto.
- Estrategia del Cóndor de Hierro : implica mantener una posición larga y una corta en dos estrategias de estrangulamiento diferentes .
- Estrategia de la mariposa de hierro : implica el uso de una combinación entre una estrategia a horcajadas larga o corta. Al mismo tiempo, compre o venda una estrategia de estrangulamiento.
Ahora volvamos nuestro enfoque a la estrategia de opciones más exitosa.
Definamos los indicadores que necesita para la mejor estrategia de negociación de opciones. Y cómo usar el indicador estocástico.
El único indicador necesario es RSI o índice de fuerza relativa.
El comercio de opciones está limitado por el factor de fecha de vencimiento. Por lo tanto, es importante seleccionar un indicador técnico que sea adecuado para el comercio de opciones. El indicador RSI es un indicador de impulso que lo convierte en el candidato perfecto para el comercio de opciones. Esto se debe a su capacidad para detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado.
La ubicación del indicador RSI se encuentra en la mayoría de las plataformas de negociación de FX (MT4, TradingView). Lo encontrará debajo de la biblioteca de indicadores.
Entonces, ¿cómo funciona realmente el indicador RSI?
El RSI usa una fórmula matemática simple para calcular el oscilador:
No hay necesidad de profundizar en las matemáticas detrás del indicador RSI. Todo lo que necesitamos saber es cómo interpretar la oscilación RSI. Básicamente, una lectura de RSI igual o inferior a 30 muestra que el mercado está en condiciones de sobreventa. Una lectura de RSI igual o superior a 70 muestra que el mercado está en condiciones de sobrecompra. Al mismo tiempo, una lectura superior a 50 se considera alcista. Por otro lado, una lectura por debajo de 50 puntos se considera bajista.
La configuración del indicador RSI preferida es la configuración predeterminada con un período de 14.
Antes de continuar, siempre recomendamos llevar un trozo de papel y un bolígrafo y tener en cuenta las reglas.
Vamos a sumergirnos en el tutorial de comercio de opciones …
La estrategia de opciones más exitosa (Reglas para comprar opciones de compra)
Tutorial de comercio de opciones Paso # 1: Espere 15 minutos después de que se abra el mercado de valores para establecer su sesgo de mercado
La estrategia de opciones más exitosa no se centra solo en el precio. Pero también hacen uso del elemento tiempo de la misma manera que lo hacemos aquí.
El precio de apertura del mercado de valores suele ser el precio más importante. Durante los primeros minutos después de la campana de apertura de acciones, podemos observar mucha actividad comercial. Esto se debe a que es el momento en que los principales inversores establecen sus posiciones en el mercado de valores.
Lea la acción del precio de negociación del día: estrategia simple de acción del precio . Aprenderá sobre una estrategia que no se limita al elemento tiempo y se centra en la acción del precio. Es una de las guías más completas para negociar exitosamente acciones u otros activos simplemente usando la acción del precio.
Nuestro equipo en Trading Strategy Guides quiere desarrollar las mejores estrategias de negociación de opciones. Para hacer eso, tenemos que pensar de manera más inteligente. Tenemos que rastrear cómo funciona el dinero inteligente en el mercado.
La mejor estrategia de negociación de opciones no lo mantendrá pegado a la pantalla todo el día. Solo tiene que saber cuándo abren los mercados bursátiles.
El NYSE abre a las 9:30 EST o la 1:30 PM GMT para aquellos que operan desde Europa.
Esto nos lleva al siguiente paso en nuestro tutorial de comercio de opciones …
Tutorial de comercio de opciones Paso # 2: Asegúrese de que la vela de 15 minutos después de la campana de apertura (9:30 EST) sea alcista.
Como hemos establecido anteriormente, solo queremos comerciar en la dirección donde está el dinero inteligente. Si estamos buscando la oportunidad de comprar opciones de compra, queremos asegurarnos de que el dinero inteligente esté comprando después de la apertura. Por el contrario, si estamos buscando comprar opciones de venta, queremos ver a los vendedores aparecer justo después de la campana de apertura.
Nota importante *: Si tenemos una brecha de apertura, significa que el poder de compra es aún más fuerte y deberíamos poner más peso en esta configuración comercial.
Tutorial de comercio de opciones Paso # 3: Verifique si el RSI está por encima del nivel 50 – Esta es una señal de impulso alcista
Utilizamos el indicador RSI solo para fines de confirmación. Queremos asegurarnos de que una vez que hayamos identificado la acción del precio alcista, el ímpetu detrás del movimiento sea confirmado por el indicador RSI. No nos preocupan las condiciones de sobrecompra y sobreventa porque el mercado puede permanecer en estas condiciones más tiempo del que usted puede permanecer solvente.
En el cuadro anterior, podemos observar que el RSI está muy por encima de 50 durante los primeros 15 minutos de negociación. La acción del precio es confirmada por la lectura de impulso RSI.
Ahora, saltemos y definamos exactamente dónde queremos ingresar a nuestra opción Comprar una llamada.
Tutorial de comercio de opciones Paso # 4: Compre una opción de compra justo en la apertura de la segunda vela de 15 minutos después de la campana de apertura.
Ahora, que tenemos confirmación de que está comprando dinero inteligente, no queremos perder más tiempo y queremos comprar una opción de compra justo en la apertura de la próxima vela de 15 minutos después de la campana de apertura.
Tan fácil como parece, esta estrategia solo requiere que dediques 15 minutos de tu tiempo cada día. Obtendrá una señal o no, pero para aprovechar la mejor estrategia de negociación de opciones, debe ejercer disciplina y no realizar operaciones si no tiene ninguna señal.
Entonces, en este punto, nuestro comercio se está ejecutando y en ganancias, pero aún necesitamos definir cuándo ejercer nuestra opción de compra y obtener ganancias.
Tutorial de comercio de opciones Paso # 5: Elija el ciclo de vencimiento más cercano. Para el comercio diario, elija el ciclo semanal.
Cuando compra una opción de compra, también debe establecer una fecha de vencimiento, como parte de ese contrato.
Es posible que se pregunte cómo elegir el ciclo de vencimiento correcto.
Bueno, debido a que es muy probable que vendamos nuestra opción de compra el mismo día en que la hayamos comprado, es más apropiado elegir el ciclo semanal.
Es hora de cambiar nuestro enfoque a la parte más importante: ¿Dónde obtener gananciasy vender sus opciones de compra?
Tutorial de comercio de opciones Paso # 6: Obtenga ganancias y venda la opción de compra tan pronto como tenga dos velas bajistas consecutivas de 15 minutos.
Saber cuándo obtener ganancias es tan importante como saber cuándo ingresar a una operación. Queremos salir de nuestra posición tan pronto como veamos a los vendedores intervenir. Medimos esto contando dos velas bajistas consecutivas como una señal de presencia de sentimiento bajista en el mercado.
No desea ejercer su opción de compra prolongada porque no desea ser propietario de esas acciones, solo desea obtener una ganancia rápida.
Nota ** Lo anterior fue un ejemplo de una opción de compra de compra utilizando el tutorial de negociación de opciones. Use exactamente las mismas reglas, pero a la inversa, para comprar una operación de opción de venta. En la figura a continuación, puede ver un ejemplo real de Opciones de compra y venta utilizando el tutorial de negociación de opciones.
Hemos aplicado el mismo Paso 1 al Paso 4 para ayudarnos a establecer nuestro sesgo de negociación e identificar la operación de compra y venta de opciones y seguimos del Paso 5 al Paso 6 para identificar cuándo vender su opción de compra.
Selección del contrato de opciones adecuado para usted
Ahora que comprende cómo negociar con éxito las opciones, querrá saber cómo elegir los contratos adecuados para usted. Todos los contratos de opciones tendrán cierto grado de riesgo. Esto es especialmente cierto cuando se negocian opciones binarias . Esto se debe al hecho de que las opciones pueden ser potencialmente inútiles en su fecha de vencimiento. El riesgo de las opciones comerciales se puede gestionar.
Al seleccionar opciones, tenga en cuenta lo siguiente:
- Su nivel personal de tolerancia al riesgo.
- El plazo de negociación deseado (negociación diaria, negociación a largo plazo)
- La volatilidad de cada activo prospectivo.
- Rentabilidades pasadas en contratos de opciones
Los contratos de opciones también tienen altos niveles de volatilidad implícita . Durante los primeros 30 minutos de negociación, los contratos de opciones experimentan grandes cambios de valor. Cuando la volatilidad es alta, tanto el nivel de riesgo como la recompensa potencial serán mayores. Durante este tiempo, su estrategia comercial deberá ser mucho más activa. El riesgo se puede gestionar emitiendo órdenes de detención . También se puede gestionar cubriendo su posición y diversificando sus posiciones.
Las opciones de compra y venta pueden ser muy gratificantes. Para prepararse como un comerciante de opciones, será una buena idea practicar. Afortunadamente, las Guías de estrategia comercial le permiten perfeccionar sus habilidades e ingresar a nuevos mercados. La combinación cuidadosa de los pasos mencionados anteriormente puede ayudarlo a desbloquear la mejor estrategia de negociación de opciones.
Conclusión – Tutorial de comercio de opciones
Esta es una de las estrategias de opciones más exitosas porque cuando se negocian acciones, es importante tener una buena comprensión del sentimiento del mercado y cómo los grandes jugadores se posicionan en el mercado. Otra razón importante por la cual esta es la mejor estrategia de negociación de opciones es que no es necesario estar pegado a la pantalla todo el día.
No se olvide también de leer nuestras Zonas de soporte y resistencia: el camino hacia el comercio exitoso, una de las guías más completas para negociar con éxito acciones u otros activos simplemente usando los niveles de soporte y resistencia.